Willow et la magie noire

A la boutique, Giles dit a Anya qu'il meurt et voit ce que Willow veut faire. Elle veut detruire le monde. Anya se teleporte pour prevenir Buffy, Dawn et Alex et repart aux cotes de Giles. Willow est sur une colline et erige un vieux temple disparu. Elle est en connexion avec Buffy et elle fait naitre des demons dans le cratere ou se trouvent la Tueuse et sa soeur. Buffy demande a Dawn de l'aider.
Alors que Willow commence a detruire le monde, Alex apparait devant elle. Il lui dit que s'il doit mourir c'est a ses cotes et que si elle veut detruire le monde, elle doit commencer par lui. Il lui repete qu'il l'aime malgre les attaques qu'elle lance contre lui et les pouvoirs de Willow s'affaiblissent de plus en plus. Finalement, elle s'ecroule en larmes dans ses bras et redevient rousse.
Buffy et Dawn sortent du trou tandis que Giles revele a Anya que les pouvoirs que Willow lui a vole lui ont rendu son cote humain ce qui a permis a Alex de sauver le monde.